専門家チームで
お客さまの人生をフルサポート！

私とアクサ生命との出会いは、前職の銀行員時代でした。訪問先のお客さまがFAだったのです。FAという仕事の楽しさや人の役に立つことの素晴らしさを聞いているうちに、「自分はこの人のように、お客さまの立場に立って仕事をしているだろうか？」と疑問を抱き始めました。振り返ると、その頃の私はお客さまの本当の悩みを聞くことなく、商品の説明をしていたのです。お客さまの人生を本気で支えたいのなら、銀行員という立場からでも、ライフイベントのあらゆる場面でお手伝いできることがあるはずです。そう気付かされた私は、積極的にお客さまをお手伝いする提案型の仕事スタイルに変えました。仕事のやり方を変えてから、実績が増えるほどにもっと様々な分野の専門家とのチームでお客さまをフルサポートしたくなり、それが自由に実現できるアクサ生命への転職を決意しました。

アクサ生命では、自分で目標と方向性を決める不安は多少ありましたが、やりたかったチーム体制での万全のサポートが実現し、一つ一つの仕事の深みがぐんと増しました。家を建てたいというご相談をいただけば、お客さまと一緒にライフサポートシステムLNAS（エルナス）を使ってライフプランニングを考え、家を持つことの意味や位置づけを明らかにします。もし客観的にみて必要がなければ、私も率直な意見を言って、ご自身で結論が出せるお手伝いをします。その上で購入が決まれば、私のネットワークを活用して、住宅ローンは銀行、設計･施工はハウスメーカーを紹介し、“自分の家を持ちたい”というお客さまの夢の実現を全力でサポートします。ローンの組み方のアドバイスや専門家の紹介など、銀行での経験がすべて現在の仕事に役立っていると思います。家の完成後、“加藤さんのおかげで家を持つことができたよ”と言われた時には、嬉しくて胸がいっぱいになります。

マネーセミナーで
ライフプランニングの大切さを伝える。

最近は、税理士や弁護士などの他業種のプロと一緒に、講師として企業・組合向けや個人向けのマネーセミナーを開催しています。

1日6時間のセミナーですが、 参加者の皆さんは非常に熱心で、 たくさんの質問や感想をもらいます。 年金問題に漠然とした不安を口にするシニアや団塊世代の方も多いですね。 不安は、 問題に向き合って人生設計をすれば解消されます。 専門家の視点からその点についてわかりやすくお話するのがマネーセミナーの意義だと思います。 自営業のお客さまは「 漠然と目先の資金繰りだけ心配していたが、 自分のライフプランを通して、 長期的に会社の経営を見直せた」 と喜ばれ、 会社員のお客さまからは「 自分の夢を実現させるためには、 毎月の固定費の支払いを減らして、 お金の運用を考えなくてはいけないと気付いた」 と感謝されています。 私にとっても、 税務や法務の最新知識の勉強や、 お客さまの悩みを直接伺ういい機会になっています。 セミナー参加者からご相談を受けてライフプランニングを行うこともあります。 これからもセミナーを通して、 多くのお客さまに人生をデザインする大切さをお伝えするのが私の役目だと思います。

お陰さまで、 EPC※ 1もMDRT※ 2成績資格会員にも継続して入賞できるようになりました。 そして、 妻と子どもをハワイのEPC表彰式へ連れて行くことができ、 大変喜んでくれています。 成果をあげれば、 結果もついてくるし、 会社員時代には到底考えられなかった収入も得られるようになりました。 マーケットの開拓も自分の裁量で進めることができます。 自由な分だけ責任もついてきますが、 チャレンジし甲斐のある「 一生の仕事」 に出会えたと思います。