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北九州FA支社
チーフ・エグゼクティブ
フィナンシャルプラン アドバイザー
金元 成大

実力よりも20%高い目標を立てる!
それが現在の連続挙績
858週につながっています。

前職は大手専門学校で簿記の講師をしていました。その時の先輩から誘いを受け、バブル真っ只中の28歳の時に転職しました。同期には銀行出身者などの経験豊富で優秀な人間が多く、新人の頃から大きな目標を掲げていました。講師として人に教えるほどですから、税務の知識には自信がありましたが、金融の仕事に関わった経験のない私には、大きな目標を掲げても無理があると感じました。そこで、今すぐではなく、3年後の成長を目指して1年毎の目標を立てました。コツコツ目標を達成していけば3年後にはきっと大きな力になるはずだと考えたのです。大きな目標も、達成できなければ意味がありません。まして途中で力尽きれば、努力も無駄になってしまいます。ちょっと無理かな?と思うくらいの「実力プラス20%位の目標」を立てて、それに向かって努力する。そこが達成できたらまた少し目標を上げる。ひたすらそれを繰り返して自分を伸ばしていきました。私はこの方式を“金の石橋(ゴールデンブリッジ)方式”と名付けています。

入社以来、14年間欠かさずお客さまから契約をいただく「連続挙績」という成績を現在も継続しています。どんな小さなことも使命感を持ってやり遂げれば結果が出るのだという自信につながりました。時に挫折しそうになると、今まで積み重ねてきた実績が私の背中を押して何度も助けてくれました。


FAはお客さまから
いただくものが多い幸せな仕事。

成績を出し続けられるのも、すべてお客さまのおかげだと感謝しています。私達は、仕事を通じてお客さまからいただいているものが多いんです。

FAは、①ご契約で「報酬」をいただける②お客さまの知識をいただける③お客さまから「信頼」を得て長いお付き合いをしていただける④新しいお客さまを紹介いただける⑤何かあった時には給付金を届けてまた「信用」をいただける、“ 一挙五得”の仕事です。こんなに幸せな仕事はありませんし、自分でも天職だと思います。一生懸命お客さまのために働けば働くほど、結果がついてきてくれるのですから。いいこと尽くしですよね。


お客さまに対して
必ず守ると決めている3つの約束。

お客さまに対して、これだけは必ず守ると心に決めている約束が3つあります。

1つ目は、お支払い金はいち早くお客さまの元へお届けする。お客さまに少しでも早く安心していただきたいからです。お客さまから「助かったよ」「ありがとう」と笑顔で喜ばれると、この仕事をしていて本当によかったなと思います。

2つ目は、毎年お客さまにカレンダーをお届けする。全国各地のお客さまのもとへ、直接お会いしてお渡しします。

3つ目は、実はとても大切なことですが、この仕事を辞めない。私に保険を預けてくださったお客さまの信頼を裏切らないために、私が出来る最大の貢献だと思います。“お金の先生”として私に信頼を寄せていただいたのですから、人と人の関係を最後まで裏切らないという約束が、FAとしての務めであり、業界全体の信頼につながる行動だと信じています。一人ひとりのFAの行動が、お客さまからの評価に反映されるのですから。これからも、後輩が働きやすい環境を整え、業界全体を支えていくために力を尽くしたいと思います。

自分が持つ豊富な税務知識も、気さくに仲間に提供する。「教えてください」と声をかけてくる後輩も多い。

明るいムードメーカーで、社内にいるといつも笑い声が絶えない。「今日も朝食の後片付けをして子どもを幼稚園に送ってから、朝一番に会社に来ました」

PROFILE

1999年8月入社。前職は、大手専門学校の簿記講師。保有資格(2016年10月現在):2016年度MDRT成績資格終身会員(登録15回)、 2014-2015年度MDRTアクサ生命分会 分会長、トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP)、EPC(年間表彰基準)入賞回数:17回。 連続挙績:858週連続挙績 継続中(2016年10月現在)全国1位。

※ MDRT:(Million Dollar Round Table)の略。卓越した生命保険と金融サービスの専門家による国際的かつ独立した組織。成績資格会員は、世界中の生命保険・金融サービス専門職のトップクラスのメンバーで構成されている
※ EPC(年間表彰基準):年間を通じて最も会社に貢献したFAとマネージャーを表彰。

SUCCESS STORY

1999 大手専門学校の簿記講師より転職FAとして入社
1999 EPC初入社
2006 チーフ・エグゼクティブ フィナンシャルプラン アドバイザー昇格
2016 MDRT成績資格会員(登録15回)858週連続挙績 継続中(2016年10月現在)


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