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ライフマネジメント®コンサルティング体験者の声

​住宅購入・教育資金の見直しコンサルティング(ご家族)


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第二子誕生。教育費やローン返済などさまざまなプランを見直したい

住宅購入・教育資金の見直しコンサルティング住宅購入・教育資金の見直しコンサルティング

​住宅購入資金や子どもの教育資金など、漠然と考えていたけたけど…

コンサルティングを通して今後の人生設計のアドバイスをもらえたコンサルティングを通して今後の人生設計のアドバイスをもらえた

​1人目の子どもが生まれたときに、一人前に育てるまでにどれくらいのお金が要るのかといったことを考えるようになり、一度プロの意見を聞いてみたいと思ったのがきっかけでした。

教育費や住宅購入に漠然とお金がかかるだろうなというのは分かっていても、具体的にいくら必要なのかといったことは全然見えていなかったので、基本的なことから教えてもらいたいなという思いでFAの方に相談しました。


​夫婦とフィナンシャルプラン アドバイザーの3人で共通認識が持てた

​始めて担当のFAの方にお会いしたときに、保険の説明というよりも、基本的なお金の流れとかを2時間くらいかけて丁寧に説明していただいて、まさに目からウロコでした。

普段お金のことについて面と向かって話すこと自体があまりなかったので、FAの方を含めて3人で話せたことで、共通認識を持つことができました。
毎日、仕事や育児に追われてしまって、具体的な計画が立てられていませんでしたが、毎月の収入や支出、貯蓄を「見える化」にしてもらえたことが、すごく良かったなと思います。


​しっかり前を向いて歩いていけるという感覚がつかめた

​今はまだ子ども2人とも幼いので、養育費にすごくお金がかかるという実感はないですが、大学まで進学させるとなった場合、小学校から大学まで全部公立だったとしても結構かかりますよね。

コンサルティングをしてもらったことで、今から準備できるようになってすごく良かったなと思っています。
今まではぼんやりとした目標しかなく、漠然と不安もありましたが、ライフマネジメント®コンサルティングを通して今後の人生設計のアドバイスをもらえたことで、しっかり前を向いて歩いて行けそうだなという感覚はつかめましたね。

住宅購入資金や子どもの教育資金など、漠然と考えていた住宅購入資金や子どもの教育資金など、漠然と考えていた

FAと契約者という立場を越えて

​お金のこととか保険のことって他人に話しにくいので、人生の節目節目で相談できる相手がいるというのは心強いですし、すごく頼りにしています。
保険に入っているという安心とはまた別の安心感がありますね。

また、第2子が無事に生まれてきたときには友人や家族のように喜んでくれて、今ではFAと契約者という立場を越えて、私たちの人生を一緒に歩んでくれる大切な存在だと思っています。


担当したフィナンシャルプランアドバイザー 首都圏第六FA支社 前田智紘担当したフィナンシャルプランアドバイザー 首都圏第六FA支社 前田智紘

担当したフィナンシャルプラン アドバイザー

​コンサルティングの面談では、お子さまの名前の由来についてもお話し頂き、終始心温まる打ち合わせでした。今後もお二人のご家庭らしい、穏やかな幸せを実現するお手伝いができたら幸いです。

ライフマネジメント®コンサルティングは、主役であるお客様が、叶えたいこと・大切にしていることをご家族で話し合い、共有し合っていただく場でもあります。
「最近ちょっと夫婦で話せていないかも」という方、是非体験してみませんか?

首都圏第六FA支社   前田 智紘


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​ライフマネジメント®コンサルティング体験者の声

体験者の声Case1 将来を見据えてのコンサルティング(独身女性)体験者の声Case1 将来を見据えてのコンサルティング(独身女性)
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体験者の声​Case2 結婚を機に貯蓄型のコンサルティング(ご夫婦)体験者の声​Case2 結婚を機に貯蓄型のコンサルティング(ご夫婦)
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体験者の声Case3 住宅購入・教育資金の見直しコンサルティング(ご家族)体験者の声Case3 住宅購入・教育資金の見直しコンサルティング(ご家族)
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アクサ生命のライフマネジメント®コンサルティングアクサ生命のライフマネジメント®コンサルティング

​アクサ生命のライフマネジメント®コンサルティング

​人生100年時代を迎えようとしている今、「夢」を叶え、あなたらしい人生を歩んでいくためにも、ライフマネジメント®が重要になってきています。アクサ生命は、夢の実現に向けて、「本当に必要なことは何か」を一緒に考えてまります。

  • ​変化するライフプランも一生涯サポート

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Payer to Partner  インタビューを受けたフィナンシャルプランアドバイザーたちPayer to Partner  インタビューを受けたフィナンシャルプランアドバイザーたち

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​アクサ生命は、保険金や給付金をお支払いするPayerから、お客さまの人生をサポートするPartnerとなることを目指しています。ここでは、良い信頼関係を築いているFAとお客さまとの対談をご紹介します。