アクサ生命のライフプランニング

ライフプランニング
とはライフプランニング
の流れ よくあるご質問

ライフプランニングとは

ライフプランニングは、夢の実現への第一歩です

人生100年時代を迎えようとしている今、結婚や住宅購入、お子さまの教育などの「夢」を叶え、あなたらしい人生を歩んでいくためにも、ライフプランニングが重要になってきています。

アクサ生命では、お客さまの将来のライフイベントに必要な資金計画をプランニングし、「夢」を実現するためのお手伝いをします。

アクサ生命のライフプランニングで、今も将来も豊かな時間を

将来の夢を叶えるためや老後の備えのために、今やりたいことを我慢して節約してばかりでは、人生は豊かになりません。

アクサ生命のライフプランニングでは、将来必要な資金と今使える資金を把握できるため、将来に対する漠然とした不安が解消され、趣味や家族と過ごす時間に、安心してお金を使うことができるようになります。

Case1. 結婚や、将来必要となるお金を貯められるか不安なあなた

日々の生活を楽しみながら毎月少しずつ貯金はしているけど、いつまでにいくら貯めておくと安心なんだろう…

アクサ生命のライフプランニングを受けて

将来に向けて貯めておかないといけない資金も明確になり、必要以上に不安になることなく仕事や趣味に専念できるようになった。

Case2. 結婚を機に住宅購入を検討しているあなた

住宅購入を漠然と考えているけど、どのくらいの資金が必要になるだろう。生活費を切り詰めたほうがよいだろうか…

アクサ生命のライフプランニングを受けて

住宅購入にかかる資金が把握できたことで、食事などの生活費も我慢しすぎず、無理なく貯蓄できるようになった。

Case3. 一度ライフプランを立てたけれど、2人目のお子さまが誕生し、
教育費やローン返済など様々なプランを見直したいあなた

1人目の子供が生まれた時にライフプランニングを受けたけれど、家族も増えたし、もう一度今後のことを考えたいな…

アクサ生命のライフプランニングを受けて

家族が増えるなど、自分に変化があった時にも、きちんとメンテナンスしてくれるのでとても安心できた。

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経験豊富な専門スタッフがお客さまの夢の実現をお手伝い

アクサ生命にはお客さまにとってかけがえのない人生を一緒に考え、夢の実現をお手伝いする「フィナンシャルプランアドバイザー」がいます。

コンサルティングのプロフェッショナルとして、人生の良きサポーターとして、常にお客さまに対して最良のアドバイスができるように経験を積み視野を広げています。

「お客さまの夢」を「夢」のままで終わらせないために、より具体的なプランをともに考えます。

お客さまのライフスタイルの変化に合わせて生涯にわたってサポート

一度決めたプランも、時間とともに思わぬ方向に動いていくことがあります。

新しい夢の実現に向かってアクサ生命のフィナンシャルプランアドバイザーが生涯にわたってお客さまとお付き合いしていく理由は、ここにあります。常にメンテナンスを行い、お客さまの人生の最良のゴールに向かってともに歩み続けます。

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ライフプランニングの流れ

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お申込みいただいたのち、アクサ生命から日程調整のご連絡をいたします。

独自のライフプランシステムでお客さまの夢をサポート

お客さまとフィナンシャルプランアドバイザーがまず話し合うのは、「漠然としか考えていなかった」とか、「これって実現できるのかな」といったお客さまの夢。

アクサ生命では、独自のライフプランシステム「LNAS（エルナス）」を使って、現状の資金を分析し、「何が実現可能」で「何が足りない」のか、また「どのように準備すれば良い」のかなど、具体的にお客さまの夢の実現に向けて話し合います。