ライフプランニング体験者の声

コンサルティングのプロが、「あなたらしさ」を大切にしながら、お客さまの「夢」を実現するためのライフプランニングを個別でご提案いたします。実際に体験されたお客さまのインタビュー動画を紹介します。

- interview -
体験者の生の声を動画でご紹介



アクサ生命のライフプランニング


【Case 1】結婚・出産、将来必要なお金はどのくらいかかる?


周りはみんな保険に入っているけど、なかなか踏み切れず

友人からフィナンシャルプランアドバイザーを紹介してもらった
友人からフィナンシャルプランアドバイザーを紹介してもらった
社会人になってから周りが保険に入っているのが当たり前になってきて、自分も入ったほうがいいのかなと漠然と思っていたんですけど、なかなか踏み切れなくて…
そんなときに友人から紹介されたのがFAの佐藤さんでした。

初めは少し身構えていましたが、話しやすい雰囲気を作ってくれたので、あまり抵抗なく話すことができました。

将来のライフイベントや老後も見据えてのプランニング

今まではなんとなく毎月一定額を貯めているみたいな状況でしたが、今後もしかしたら結婚するかもしれないし、子どもができるかもしれない。

あくまで理想論ですけど、いろいろな可能性を視野に入れてライフプランを組み立てていただきました。まだ全然先ですけど、退職したあとにいくらぐらいあれば安心して老後を過ごせるのかといったことを教えていただいたり、普通に生活していても知り得ないことだったりするので、すごくありがたかったです。

保険のデメリットも理解した上で契約しました!

保険のメリット・デメリットを納得した上で契約した
保険のメリット・デメリットを納得した上で契約した
どの保険にも必ずメリット・デメリットがあるので、デメリットについてもきちんと説明してもらって、納得した上で契約することができました。

また、保険の話だけじゃなくて、今やりたいことを実現するためにいくら残しておけばよいかといった話ができたこともよかったですね。
年に何回か旅行に行くとして、毎月いくら積み立てておけばよいかとか具体的に話してもらえたので、旅行に行くことに対しての不安も少なくなりました。

いつでも相談できる相手ができたという安心感

これから先、結婚や出産など大事なライフイベントの都度、この人に相談すれば大丈夫という相手ができたことは、すごくありがたいなと思っています。もし、ただただ漠然と日々を過ごしている友達がいたら、ライフプランニングをしてみるのもありじゃないかとお勧めしたいなと思います。

なんとなく将来について考えてみたり、自分の人生を見直してみるきっかけにはなってくれるのかなと思います。

担当したフィナンシャルプランアドバイザー 首都圏第五FA支社 佐藤博之
担当したフィナンシャルプランアドバイザー 首都圏第五FA支社 佐藤博之

担当したフィナンシャルプラン アドバイザー

初めてお会いした時、「お若いのにしっかりと将来の事を考えていて、とても慎重な方だな」と感じました。そんなお客さまに合わせ、やりたいことを叶えるためにしっかりとリスクヘッジをしたプランをご提案致しました。

我々の仕事はお客さまの夢を実現させるためにライフプランニングを行うことと、変化に合わせてメンテナンスを行うことです。
保険をはじめ、金融以外のことでも構いません。是非お気軽にご相談ください。

首都圏第五FA支社  佐藤 博之

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インタビューを受けたフィナンシャルプランアドバイザーたち
インタビューを受けたフィナンシャルプランアドバイザーたち

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