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​アクサ生命 保障と資産形成のための変額保険講座

​自分のため、大切な人のため、思い描く夢を叶えるため、老後の充実した生活のため。人生100年時代を生きるみなさまにとって必要なお金の話を、4人の専門家が講座形式で分かりやすく解説します。
「投資は損をしそうで怖い…」「資産形成を始めるにはたくさんのお金が必要なのでは?」「投資信託やNISA/iDeCoと変額保険の違いは?」などなど、多くの方が抱えている不安や疑問を解消します!



​第5回「かしこい投資のコツ その1」(2021年5月19日公開)

​6:45~7:34:国際分散投資のチャート
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当資料はイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社(以下「イボットソン」)の著作物です。
イボットソンの事前の書面による承諾のない利用、複製等は、全部または一部を問わず、損害賠償、著作権法の罰則の対象となります。利用等を希望する場合には必ず事前にイボットソンにご確認ください。


​第8回「「変額保険」と「投資信託・掛け捨て保険」、どちらが有利?」
(2021年5月26日公開)


​​第9回「≪ユニットリンク≫生命保険の2つの機能を十分に活用する方法」
(2021年6月2日公開)

​​第10回 「≪ユニットリンク介護プラス≫人生100年時代の保険に求められるポイント」(2021年6月2日公開)


​出演者

第1、2、3回:上地明徳
一般社団法人 経済教育支援機構 代表理事、信州大学経営大学院 特任教授 (ファイナンス論、金融コミュニケーション論)
1958年 東京生まれ 京都在住、学習院大学経済学部卒業、早稲田大学大学院経済学研究科修士課程修了。モルガンスタンレー証券を経て、日本初のIFA支援型証券である日本インベスターズ証券(現SBI証券)の創業に参画。同社にて専務取締役、SBI証券特別顧問を経て2012年より現職。米国大手資産運用会社にてアドバイザーを歴任。
長期・分散・積立を伝えたい人への「上地ゼミHP」、IFA(独立系FA)を志す人に向けた「上地ゼミ実践会HP」、金融経済教育のプロを養成する「上地塾金融教育学会HP」など多岐に渡って展開する、金融教育のプロ。


第4、5、6回:大島和隆
Fund Garage主宰
1961年 東京(出身地)生まれ 明治大学商学部商学科卒業。昭和60年太陽神戸銀行(現三井住友銀行)入行後、1988年から系列運用会社(現三井住友DSアセットマネジメント)にてファンドマネージャーを20年余り、楽天投信投資顧問など運用会社社長を2社7年間、バークレイズ・ウェルス (外資系プライベートバンク)のインベストメント・ソリューション・チームのヘッドを5年間務めたのち現職。
資産運用業界について、担当レベルからトップ・マネージメントまで、またバイサイドとセルサイドの両方、表も裏もじっくり味わった30余年のキャリア。 日本証券アナリスト協会検定会員。
ファンドマネージャー時代にはモーニングスター社より「ファンドオブザイヤー」、S&Pグローバル・レーティング社より「セレクトファンドステータス」を受賞。TV東京のレギュラー・コメンテーターなど初代「顔が見えるファンドマネージャー」。
著書に「入門の金融 投資信託のしくみ」、「97%の投資信託がダメなこれだけの理由」などがあり、現在ZUU onlineなどでも連載記事を執筆中。2017年12月に発刊、投資に関連する情報発信サイトを運営するなど多岐に渡って展開する、金融のプロ。


第7、8回:園田裕樹
ファイナンシャル学院 株式会社 F学 代表取締役 社長
野村證券出身。証券時代には上場企業等の資産管理を経験した後、不動産系ファンドにて東証マザーズから東証一部への展開を経験し独立。その後、ファイナンシャル学院を創業。
ファイナンシャル学院】税理士やFPなどの資産運用のプロが通う、金融の学校。「お金を学ぶ文化を日本に」をコンセプトに、習得した金融知識を活用し、自身だけではなく、自身の周囲までも豊かにする人材育成を行う教育機関。


第9、10回:山本甲
アクサ生命保険株式会社 営業教育部 エキスパートセールストレーナー
1995年より製薬会社のMR(医薬情報担当者)として勤務し、都内約400件の病医院を担当。その後、「社会保険労務士」として社会保険労務士法人に入社。保険会社や保険代理店と協調したセミナー営業により、就業規則や退職金制度に関するコンサルティング案件を取り扱う。
2007年以降、外資系生命保険会社にて、教育研修業務に従事しながら、お客さま向けセミナー講師として、資産形成・相続セミナーを多数開催。2017年2月より現職。


変額保険とは、保障を確保しながら、将来のために資産形成ができる保険です。アクサ生命の変額保険は死亡保障を準備しながら積極的な資産形成ができます。

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