ライフマネジメント®コンサルティング体験者の声
将来を見据えてのコンサルティング(独身女性)


結婚・出産、将来必要なお金はどのくらいかかる?
周りはみんな保険に入っているけど、なかなか踏み切れず
社会人になってから周りが保険に入っているのが当たり前になってきて、自分も入ったほうがいいのかなと漠然と思っていたんですけど、なかなか踏み切れなくて…
そんなときに友人から紹介されたのがFAの佐藤さんでした。
初めは少し身構えていましたが、話しやすい雰囲気を作ってくれたので、あまり抵抗なく話すことができました。


将来のライフイベントや老後も見据えてのコンサルティング
今まではなんとなく毎月一定額を貯めているみたいな状況でしたが、今後もしかしたら結婚するかもしれないし、子どもができるかもしれない。
あくまで理想論ですけど、いろいろな可能性を視野に入れてライフプランを組み立てていただきました。まだ全然先ですけど、退職したあとにいくらぐらいあれば安心して老後を過ごせるのかといったことを教えていただいたり、普通に生活していても知り得ないことだったりするので、すごくありがたかったです。
保険のデメリットも理解した上で契約しました!


どの保険にも必ずメリット・デメリットがあるので、デメリットについてもきちんと説明してもらって、納得した上で契約することができました。
また、保険の話だけじゃなくて、今やりたいことを実現するためにいくら残しておけばよいかといった話ができたこともよかったですね。
年に何回か旅行に行くとして、毎月いくら積み立てておけばよいかとか具体的に話してもらえたので、旅行に行くことに対しての不安も少なくなりました。
いつでも相談できる相手ができたという安心感
これから先、結婚や出産など大事なライフイベントの都度、この人に相談すれば大丈夫という相手ができたことは、すごくありがたいなと思っています。もし、ただただ漠然と日々を過ごしている友達がいたら、ライフマネジメント®コンサルティングをしてみるのもありじゃないかとお勧めしたいなと思います。
なんとなく将来について考えてみたり、自分の人生を見直してみるきっかけにはなってくれるのかなと思います。


担当したフィナンシャルプラン アドバイザー
初めてお会いした時、「お若いのにしっかりと将来の事を考えていて、とても慎重な方だな」と感じました。そんなお客さまに合わせ、やりたいことを叶えるためにしっかりとリスクヘッジをしたプランをご提案致しました。
我々の仕事はお客さまの夢を実現させるためにライフマネジメント®コンサルティングを行うことと、変化に合わせてメンテナンスを行うことです。
保険をはじめ、金融以外のことでも構いません。是非お気軽にご相談ください。
首都圏第五FA支社 佐藤 博之
ライフマネジメント®コンサルティング体験者の声


アクサ生命のライフマネジメント®コンサルティング
人生100年時代を迎えようとしている今、「夢」を叶え、あなたらしい人生を歩んでいくためにも、ライフマネジメント®が重要になってきています。アクサ生命は、夢の実現に向けて、「本当に必要なことは何か」を一緒に考えてまります。
変化するライフプランも一生涯サポート
経験豊富なスタッフが夢の実現をお手伝い
独自のライフプランシステムで最適なご提案


Payer to Partner
アクサ生命は、保険金や給付金をお支払いするPayerから、お客さまの人生をサポートするPartnerとなることを目指しています。ここでは、良い信頼関係を築いているFAとお客さまとの対談をご紹介します。
- HOME>
- 保険をご検討の方>
- ライフマネジメント®>
- ライフマネジメント®体験者の声(独身女性)